Michael nn riesce a trovare Walt.
FB: In un negozio di accessori per bambini, Michael e la sua fidanzata Susan, in dolce attesa scherzano tra le culle esposte, belle ma troppo costose per le loro tasche. Lei è una studentessa in legge, lui un giovane artista, entusiasta per l'imminente nascita del loro bambino.
Walt è nella giungla con Boone e Locke che gli sta insegnando come lanciare un coltello, il ragazzino apprende subito gli insegnamenti di John, ma Michael li sorprende, furioso, manda via Walt ordinandogli di tornare al campo e aggredisce Locke dicendogli di stare lontano da suo figlio e da lui.
FB: E' trascorso all'incirca un anno, Susan annuncia a Michael che ha accettato un incarico ad Amsterdam e porterà con sè Walt. Michael nn è d'accordo, fa di tutto per convincerla a rimanere e a nn portargli via suo figlio, ma nn può farci niente, visto che nn sono sposati: Susan ha già deciso, è la madre del bambino e per di più ha un impiego fisso a differenza di Michael.
Nelle grotte Walt dorme, accanto a lui Michael parla con Sun, le dice di nn sapere come fare per instaurare un rapporto con suo figlio...Locke gli ha suggerito di nn trattarlo come un bambino ma lui avendo perso tutta l'infanzia di suo figlio nn sa come comportarsi, solo di una cosa è sicuro: Walt nn può crescere su quell'Isola.
La mattina seguente Michael va da Sayid e Jack che, con Shannon, stanno osservando le carte della francese e in particolare un punto evidenziato che potrebbe indicare il luogo dov'è situata la stazione radio da cui viene trasmesso il segnale. Michael li interrompe proponendo di costruire una zattera...i tre però nn lo prendono sul serio ma lui è intenzionato a procedere e si mette a lavoro, cercando di coinvolgere Walt.
FB: Michael parla con Susan da un telefono pubblico, le chiede di passargli Walt ma lei rifiuta dicendo che il bambino è troppo piccolo per saper usare un telefono, in quel momento Michael sente la voce di un uomo che parla con Susan, capisce che la donna ha una relazione con Brian l'uomo che le ha offerto l'incarico ad Amsterdam, Michael va su tutte le furie dicendole che andrà ad Amsterdam per riprendersi Walt. Riaggancia la cornetta arrabbiato e attraversando la strada, fuori di sè, viene investito da un auto.
Sulla spiaggia Charlie nn riesce a trovare il diario di Claire nella borsa della ragazza...con Kate quindi va da Sawyer, il quale prende in giro Charlie dicendo di aver letto il diario, ma Charlie reagisce dandogli un pugno e, dopo averne ricevuto uno in cambio da Sawyer, riesce a riprendere il diario.
Intanto Walt si allontana da Michael, che sta cominciando a lavorare sulla zattera, e con la scusa di prendere dell'acqua si avvicina a Locke, il quale però lo allontana dicendo che suo padre nn vuole che stia con lui e deve rispettare il suo volere, in quel momento arriva Michael che vede Locke parlare con Walt e lo minaccia di ucciderlo la prossima volta che lo vedrà di nuovo con suo figlio. Walt arrabbiato lo insulta dicendogli che nn è mai stato presente nella sua vita e che nn lo considera suo padre. Michael toccato dalle parole di Walt gli dice di odiarlo pure quanto vuole ma d'ora in avanti lo ascolterà e va via gettando nel fuoco un fumetto spagnolo che stava leggendo Walt poco prima, con raffigurato un grosso orso polare .
FB: Michael è ricoverato in ospedale in seguito all'incidente. Sta disegnando una vignetta per Walt, quando arriva Susan. I due parlano, lei gli dice che pagherà le sue spese mediche e che si sposerà con Brian, si trasferiranno a Roma e lui adotterà Walt. Michael è sconvolto.
Walt è di nuovo sparito, Hurley avvisa Michael, il quale corre minaccioso da Locke, gli chiede dove sia suo figlio ma Locke nn ne ha idea e gli offre il suo aiuto per cercarlo insieme.
Charlie intanto riporta la roba di Claire nelle grotte e ringrazia Kate per averlo aiutato, e si confida dicendole che sente spezzarsi dentro qualcosa ogni giorno che passa da quando Claire è sparita.
Walt è nella giungla con Vincent, che però scappa lasciandolo da solo.
FB: Walt ha 10 anni, è in Australia con Brian e Susan che stanno discutendo di una causa importante, Walt cerca di attirare l'attenzione chiedendosi perchè debbano studiare gli uccelli dell'Australia, Susan però ha un mancamento, Brian la fa sedere sul divano dicendole che dovrebbe prendere un giorno per riposare. Walt continua a parlare di uccelli ma senza essere ascoltato, quando all'improvviso un uccello sbatte sulla finestra. Brian si avvicina alla finestra vede l'uccello morto e lo sguardo gli cade sul libro di Walt dov'è raffigurato un uccello identico.
Walt cerca Vincent nella giungla.
FB: Brian bussa alla porta di Michael, il quale nn si aspettava la sua visita. Brian gli dice che Susan è morta il giorno prima lasciandolo solo con Walt. Ma lui nn può fargli da padre e prega Michael di andare a prenderlo, perchè è un ragazzo molto particolare e capitano strane cose quando lui è nei dintorni.
Michael trova il guinzaglio di Vincent e sente Walt gridare.
FB: Michael è a Sidney, la tata gli dice che Walt tornerà a momenti da scuola e gli consegna una scatola, con all'interno tutte le sue lettere, che Walt nn ha mai ricevuto.
Nella giungla Michael con l'aiuto di Locke cerca di salvare Walt, intrappolato in un cannetto di bamboo e attaccato da un orso polare.
FB: Michael spiega a Walt, che lui è suo padre e lo porterà con sè, il bambino nn è contento e chiede dove sia Brian, Michael allora gli dice che potrà sentirlo ogni volta che vorrà e potrà portare con sè il cane, Vincent.
Locke e Michael sono arrampicati ad un albero sopra Walt, Michael gli butta giù un coltello, per difendersi dall'orso, e lo raggiunge nel cannetto mentre l'orso continua ad attaccarli, lo lega ad una liana e dice a Locke di tirarlo su, portandolo così in salvo. Michael col coltello riesce a ferire l'orso che scappa via.
Padre e figlio possono finalmente abbracciarsi. Michael e Locke si sorridono.
Di notte, Michael dà a suo figlio la scatola con le sue lettere e i suoi disegni, Walt è stupito e si chiede come mai sua madre nn glieli abbia mai consegnati...i due ridono insieme guardando i disegni.
Nelle grotte Charlie ha ceduto e sta leggendo il diario di Claire...è felice di leggere che la ragazza si sta affezionando a lui, quando ad un tratto la sua espressione cambia. Corre da Sayid e Jack e legge loro la frase che lo ha colpito: Claire parla di uno dei suoi incubi e fa riferimento alla "Black Rock", Sayid dice che la francese gli ha raccontato che il suo gruppo stava tornando dalla "Black Rock" ma Jack sostiene che nn possono addentrarsi nella giungla nel cuore della notte.
Nel frattempo John, con Boone, sta usando il suo fischietto per attirare Vincent...i due sentono un rumore, convinti che sia il cane lo chiamano ma appare davanti a loro la povera Claire, terrorizzata.
*Misteri*
• Walt: perchè è speciale? Perchè è diverso dagli altri?
• Claire: come ha fatto a tornare al campo?
*Brividi e momenti indimenticabili*
• L'idea della zattera di Michael...ora sembra un progetto un po' campato per aria, in realtà ci regalerà uno dei momenti più emozionanti di Lost!
• Charlie e il diario di Claire...che tenerezza mi fa!
• Walt e il suo essere speciale...faceva impressione allora...adesso purtroppo l'ho visto occhi diversi, perchè sappiamo che ahimè sarà uno di quei temi che verrà un po' trascurato in futuro dagli autori:
• Il ritorno di Claire terrorizzata...
*Frasi storiche*
• "Waaaaalt!" Michael
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